Svolgo la professione del consulente finanziario da oltre 25 anni e, in tutto questo tempo, ho imparato tante cose che distinguono un servizio profittevole da uno inefficiente.
La prima cosa importante, sebbene non è ancora chiara a molti, è che il nostro lavoro è fondato sulla RELAZIONE tra consulente e cliente.
Questa relazione va costruita fin dall’inizio e, come diceva Platone: “l’inizio è la parte più importante”.
Conoscersi e “piacersi” è alla base di un rapporto di fiducia. Si riesce a percepire immediatamente se c’è affinità ed empatia tra due persone e ritengo che queste caratteristiche siano imprescindibili, insieme ai valori di “professionalità” e “etica”, per poter instaurare un rapporto di fiduciario.
Quando incontro per la prima volta un cliente, la prima cosa che gli dico è: “Considerami come se fossi il tuo medico specialista e il tuo parroco di fiducia”.
Questo perché, prima di fare una diagnosi, un progetto o una strategia, ho il bisogno di conoscerti. Ho bisogno di sapere tutto di te perché si tratta dell’elemento necessario per avere una chiara comprensione dei tuoi obiettivi, dei tuoi progetti, sia personali, sia professionali.
Quindi, esattamente come un MEDICO ha bisogno di chiederti quanto pesi, le tue abitudini, i tuoi problemi di salute, anche io ho bisogno che tu ti senta a tuo agio nel raccontarmi di te.
Spesso parlare di denaro può imbarazzare quanto mettersi nudi davanti al medico. Supera queste paure! Ne va del tuo benessere finanziario.
Un’altra similitudine che mi piace utilizzare è quella del PARROCO poiché, tutto quello che ci diremo, tutto quello che scopriremo sulla tua situazione patrimoniale, resterà un segreto professionale esattamente come la confessione in chiesa.
Prepareremo un’analisi personalizzata che includa i tuoi obiettivi finanziari e patrimoniali, uno studio delle coperture, dei rischi assicurativi e la mappatura del tuo patrimonio immobiliare. Tutto questo ci permetterà di individuare le migliori soluzioni, le migliori cure per farti guarire e farti rimanere in salute.
Ti chiederò una serie di informazioni e di documenti che, una volta forniti, mi permetteranno di fare una diagnosi completa sul tuo stato patrimoniale. Di ritorno, riceverai una rappresentazione ordinata e completa di tutta la tua situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Solo dopo aver studiato la situazione nel suo complesso, potremo programmare la nostra prossima visita avendo chiaro l’obbiettivo che tu vuoi raggiungere.
Per raggiungere questi obbiettivi è necessario avere una strategia.
Solo con un piano strategico ben strutturato, potrai renderti conto di dove sei ora, quanto manca all’obiettivo e di quali risorse hai bisogno per portarlo a termine.
Il primo passo è stato fatto!
Ti aspetto con il progetto MONEYCARE!
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