Salve, sono Antonio Battista, il tuo consulente finanziario di fiducia.
Con questa nuova rubrica, voglio spiegarti il mio metodo “MONEYCARE”! Sarà una guida di consigli ideata per aiutarti a gestire e pianificare il tuo futuro!
Cosa Comprende il Metodo “MONEYCARE”?
Partiamo innanzitutto dalla CONOSCENZA.
Conoscersi e piacersi (la cosiddetta “Empatia”) è alla base di ogni rapporto fiduciario tra cliente e consulente finanziario.
Per raggiungere questo primo obbiettivo è necessario passare attraverso alcuni step essenziali:
- SCOPERTA. L’obbiettivo dell’incontro e della conoscenza è l’elemento necessario per avere una chiara comprensione dei tuoi obiettivi e dei tuoi progetti, sia personali, sia professionali.
- CHECK UP FINANZIARIO, PATRIMONIALE, ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE E IMMOBILIARE. Prepareremo una analisi personalizzata che includa gli obiettivi finanziari e patrimoniali, uno studio delle coperture, dei rischi assicurativi e la mappatura del tuo patrimonio immobiliare.
- STRATEGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO. Qualsiasi situazione tu voglia esaminare, qualunque obbiettivo tu voglia raggiungere, devi avere una strategia. Solo avendo un piano strategico potrai renderti conto di dove sei ora, quanto manca all’obiettivo e di quali risorse avrai bisogno e quali interventi effettuare per portarlo a termine.
- AGGIORNAMENTI. Il trascorrere del tempo, potrà far mutare anche i tuoi obbiettivi di vita. In questo caso, si rende necessario ADEGUARE ed AGGIORNARE tutta la strategia ai nuovi obbiettivi e alle nuove priorità.
- MONITORAGGIO. Avremo incontri periodici precedentemente prefissati oltre ad un attento e tempestivo MONITORAGGIO per controllare l’andamento del tuo patrimonio e del valore delle scelte fatte.
Ed eccoci qui! Questi primi passi preparano il terreno a quello che io chiamo metodo MONEYCARE!
MONEYCARE: La cura per il tuo benessere finanziario!
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